坎源山南，“乌云”已经降落下来，天庭大军扎下营盘，围困住了花果山，与花果山众妖正在对峙，局势一触即发。
正在这时，巨灵神带着近百天兵回到了答应，径直去见托塔天王，一见面便跪了下来。
“坎源山那妖魔神通广大！末将战他不过，败阵回来请罪。”
李天王顿时脸色一阵难看。
“这厮锉吾大军锐气，推出去斩了！”李天王怒道。
“父王息怒，暂且宽恕巨灵天将之罪，这弼马温实力如此强大，想来他父亲亦是不凡，如今征讨花果山还未开始，便自折一员大将，怕是不妥。”哪吒拜道。
李天王微微沉思，听从了劝告，让巨灵神暂且戴罪回营。
毕竟，捉拿坎源山之人本就不是玉帝大天尊的命令，是李天王自作主张，想要不战而屈人之兵。
“如今士气已经受损，不宜节外生枝，哪吒，你出师一遭，试探一下这弼马温实力。”天王思索一番，下了军令。
哪吒受了命令，穿戴整齐甲胄，离开大营，直接飞腾向了水帘洞。
花果山众妖结成的大军纷纷阻拦，然而并没有什么用，连阻拦一下都做不到。
“实力这么差的吗？”哪吒三太子也有些吃惊。
正在此时，一道身影突然挡在了他面前。
哪吒太子定睛一看，就看到了一个比自己大不了多少的少年，骨秀清妍，超然脱俗，不类凡尘中人。
卿本佳人，奈何做贼！哪吒心中跳出这个想法。
“你是谁家小哥，闯到我大门这边，有何贵干？”
悟空见哪吒来得勇猛，心中已经猜测到对方是天庭中人，但对方看上去年岁颇小，倒也没有生出恶感，只希望对方能够知难而退。
“妖魔！竟然连我都不识得？我乃是托塔天王三太子是也。今奉玉帝钦差，到这里捉拿你回天庭问罪。”哪吒最受不了别人看他如看小孩的眼神，顿时有些发怒。
“三太子，我不知犯了何等罪过，要劳动大天尊捉拿于我？”悟空笑问道。
“还敢狡辩么？你反出天庭，自立山头作乱，罪该万死！”哪吒道。
“我可没有反出天庭，离去之前已经托同僚递上辞表。”悟空浑然不当回事，“至于自立山头，那更是无从谈起，只是操演猴群耍乐罢了！”
“哪里来的什么辞表！还有这‘齐天大圣’的旗号，又是可以随便挂的？”哪吒看着悟空，一脸的不可理喻的表情。
悟空脸色微微一僵。
没有辞表？
他想到了离开御马监时与自己觥筹交错、推杯换盏的几位监官，心神一阵恍惚。
“废话少说，就让我看看你能有多大神通，敢自称‘齐天大圣’？不要怕，吃吾一剑！”哪吒喝道。
“不过一个小孩子，又能有多大力气。”悟空念头一闪，笑道，“我便站在这里，任你砍几剑吧，砍完你就回去，我不想伤你！”
哪吒听闻此言，愈发愤怒，猛地大喝一声：“变！”
下一刻，三太子便长出了额外两颗头颅，四条手臂，整个人化作了三头六臂的天神，威武高大，手中也持着六般神兵，朝着悟空杀来。
凭空出现的六件神兵，分别是斩妖剑、砍妖刀、缚妖索、降妖杵、绣球和火轮，每一件都焕发异彩，散着可怕的气息。